• 岗位职责:1、 直接寻找目标,销售基金、或其它理财理产品。2、 组织及开展基金产品募集说明会或讲座。3、 为客户规划投资理财计划。任职资格:1、专科以上学历。2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财、人寿保险、财产保险等金融机构从事理财或销售工作;3、本人..

    2021-04-18
  • 私人理财师 红上财富(上海)投资管理有限公司杭州第一分公司 红上财富(上海)投资管理有限公司杭州第一分公司,红上财富杭州分公司,红上 岗位职责:1. 负责开发拓展客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议;2. ..

    2023-08-10
  • 私人银行理财师 北京高晟财富金融信息服务有限公司 北京高晟财富金融信息服务有限公司,高晟金服,高晟 岗位职责:1、向目标客户推荐基金、信托、保险等产品,为客户定制适合的理财方案,并完成销售任务;2、提供专业的理财服务与信息,维护客勤关系;3、开发、拓展高净值客户。..

    2023-08-11
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